Unsere Kernkompetenz liegt darin, Ihr Vermögen dauerhaft in Ihrem Sinne weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck analysieren wir die vorhandenen Werte, entwickeln ein gemeinsames Investitionskonzept, verwalten Ihre Anlagen, beraten Sie bei Immobilientransaktionen oder unterstützten Sie bei der Gründung und beim Management einer eigenen Stiftung. Was können wir für Sie tun?
Vermögensstrukturierung
Am Anfang steht immer die Bestandsaufnahme des vorhandenen Vermögens in seinen verschiedenen Formen. Schon jetzt ist es wichtig, die individuellen Erwartungen und Möglichkeiten zu erkennen und zu benennen. Diese hängen von verschiedenen Rahmenbedingungen ab, etwa dem Verhältnis von liquidem zu gebundenem Vermögen, der familiären Situation sowie möglichen Erbschaftsfragestellungen.
Vermögensberatung
In der konkreten Vermögensberatung achten wir auf eine möglichst breite Diversifikation. Wir legen den Fokus auf langfristige Gewinne und handeln kontrazyklisch. Schwankungen des Marktes betrachten wir als Chance. Wir erhalten ein Mindestmaß an Liquidität aufrecht und bleiben dadurch krisensicher.
Dreizack-Strategie:
- Basis: Zunächst investieren wir über Exchange Traded Funds, so genannte ETF‘s in Märkte wie z.B. Stoxx600, S&P 500. Auf diese Weise sichern wir uns eine breite Anlage-Basis, ohne uns auf Einzeltitel fokussieren zu müssen.
- Erweiterung: Im nächsten Schritt ergänzen wir diese Basis um ausgewählte Dividenden- und Substanztitel. Deren zu erwartende Wertsteigerung ermöglicht eine attraktive Gesamtrendite. Voraussetzung für eine Investition ist aber die solide Substanz und langfristig positive Wertentwicklung.
- Abrundung: Vervollständigt wird unsere Investmentstrategie durch Wachstumstitel, die wir sorgfältig aussuchen und eingehend analysieren. Faktoren wie die Marktstellung des Unternehmens, die Markteintrittsbarriere oder die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells ermöglichen eine gute Gesamteinschätzung. In welchem Maße wir hier investieren, hängt nicht zuletzt von den individuellen Präferenzen unserer Kunden ab.
Immobilien
Als langfristige Anlageform ergänzen Immobilien die Investition in Wertpapiere und sind damit wesentlicher Bestandteil eines ausgewogenes Portfolios. Wir beraten Familiengesellschaften und Einzelunternehmer bei der Abwicklung von Immobilientransaktionen – von der Auswahl geeigneter Objekte über die Preisfindung bis hin zur konkreten Umsetzung.
Stiftungen
Stiftungen können ein geeigneter Weg sein, das eigene Vermögen sinnvoll anzulegen und über die eigenen Lebenszeit hinaus einem bestimmten Zweck zu widmen. Da uns dieses Thema sehr am Herzen liegt, arbeiten wir hier mit einer ausgewiesenen Expertin zusammen: Elke Boehme-Barz (www.stiftungszentrum-koeln.de). Als ehemalige Leiterin des Stiftungszentrums des Erzbistums Köln und inzwischen Geschäftsführerin mehrerer großer und kleinerer Stiftungen verfügt Frau Boehme-Barz über langjährige und herausragende Erfahrung in der Gründung und im Management von Stiftungen.
Wir ergänzen diese inhaltliche Expertise als Finanz- und Vermögensberater und unterstützen den Stifter beim Aufbau und der sicheren Anlage seiner Mittel.
„Stiftungsarbeit ist sinnstiftend und motivierend. Stiftungen haben eine Seele, die wir entfalten können …“
(Elke Böhme-Barz, Stiften ist Hoffnung in die Zukunft , Stiftungen im Erzbistum Köln – Einblicke, Köln im Mai 2021)